Cuentas

En esta sección, puede registrar y consultar clientes vinculados a su empresa, facilitando la vinculación de nuevos ambientes para ellos.

[Atención]

Cuando un usuario está vinculado a una empresa con el perfil CLIENTE, solo podrá ver la información de la empresa asociada a su perfil, sin acceso a otras cuentas registradas en el sistema.

Cuando no hay cuentas registradas, se mostrará esta pantalla.

Cuando hay cuentas registradas, se mostrará esta pantalla.

1. Barra de Búsqueda

• Ubicada en la esquina superior derecha, la barra de búsqueda permite que el usuario busque cuentas por nombre comercial del cliente o por parte del nombre comercial.
• El campo de búsqueda muestra el texto de ejemplo "Busque por cuenta", orientando al usuario sobre cómo realizar la búsqueda.

2. Información de la Empresa Vinculada y Configuración de Autenticación Multifactor (MFA)

En esta sección, se muestran los datos de la empresa asociada a su perfil:

• Nombre Comercial: Identificación comercial de la empresa.
• Registro Federal: Número del CNPJ vinculado.

2.1. Configuración de MFA

La autenticación multifactor (MFA) define el nivel de seguridad aplicado al acceso de los usuarios de la cuenta:

2.1.1. Obligatorio

Todos los usuarios de la cuenta deben activar y utilizar la MFA para acceder al Run.

• Para hacerlo obligatorio, haga clic en "Haga clic aquí para hacer la MFA obligatoria".

• Luego, se mostrará una ventana de confirmación.

• Acciones
  • Cancelar: Interrumpe la acción.
  • Hacer obligatorio: Confirma la activación de MFA para todos los usuarios.

[Importante]

Al activar la autenticación multifactor (MFA) como obligatoria, todos los accesos a la cuenta requerirán esta verificación adicional. Esto refuerza la seguridad de los datos y protege contra accesos no autorizados.

2.1.2. Opcional

Al hacer que la autenticación multifactor (MFA) sea opcional, los usuarios registrados podrán elegir si desean activarla o desactivarla.

• Para hacer que la MFA sea opcional, haga clic en los tres puntos y seleccione la opción Hacer MFA opcional.

• Luego, se mostrará una ventana de confirmación.

• Acciones
  • Cancelar: Interrumpe la acción.
  • Hacer opcional: Confirma el cambio, permitiendo que todos los usuarios elijan si activan o no la MFA.

[Importante]

Hacer que la MFA sea opcional puede reducir la seguridad de la cuenta, dejándola más vulnerable a accesos no autorizados.

3. Tabla de Cuentas

La tabla muestra todas las cuentas registradas en el sistema.

La tabla contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Cuenta	Nombre comercial del cliente.
Razón Social	Nombre registrado oficialmente.
RFC/RUC/RNC	CNPJ u otro identificador empresarial.

4. Pantalla de Detalles de la Cuenta

• Al hacer clic en el símbolo ,
• Se abrirá la pantalla de Detalles de la Cuenta, que muestra información completa sobre la cuenta seleccionada, permitiendo ver los datos de registro, dirección y configuraciones de seguridad.

4.1. Información de la Cuenta

Muestra la información esencial de la cuenta seleccionada.

• Cuenta: Nombre comercial de la empresa.
• Razón Social: Nombre registrado oficialmente, utilizado en documentos legales.
• Registro Federal (RFC/RUC/RNC): Número único que identifica la empresa ante la Receita Federal.

4.2. Dirección

Muestra la dirección oficial asociada a la cuenta.

• Dirección: Nombre de la calle, avenida o carretera, seguido del número del inmueble.
• Complemento: Información adicional, como bloque, apartamento o sector (si existen).
• Barrio: Área o subdivisión urbana donde se encuentra el inmueble.
• Ciudad: Ciudad donde se encuentra el inmueble.
• Estado (UF): Unidad federativa correspondiente a la dirección.
• País: País de registro de la dirección.
• Código Postal (CEP): Código postal que facilita la ubicación geográfica.

5. Crear Cuenta

Esta funcionalidad permite agregar una nueva cuenta al sistema.

Pasos para: Crear Cuenta

🔵 Paso 1. Acceder a la opción de creación

• Acceda al botón Crear Cuenta cuando no haya cuentas registradas.
• Haga clic en el botón: Crear Cuenta

• Acceda al botón Crear Cuenta cuando haya cuentas registradas.
• Haga clic en el botón: Crear Cuenta

• Luego, se mostrará la pantalla para crear una cuenta.

🔵 Paso 2. Rellenar los datos

Para crear clientes de Brasil

• Después de seleccionar "Brasil" en el campo País:
  • Ingrese el CNPJ en el campo Registro Federal (CNPJ).
  • El sistema consultará automáticamente la Receita Federal.
  • Los campos restantes se llenarán con los datos disponibles.

Para crear clientes de otros países

• Después de seleccionar un país que no sea Brasil en el campo País:
• Todos los campos estarán habilitados para ser completados manualmente.
• Campos del formulario:
  • País: Seleccione el país del cliente (predeterminado: Brasil).
  • Moneda: Seleccione la moneda utilizada por el cliente.
  • Registro Federal (RFC/RUC/RNC): Ingrese el CNPJ del cliente.
  • Nombre Comercial: Ingrese el nombre comercial o apodo del cliente.
  • Razón Social: Ingrese el nombre registrado oficialmente del cliente.
  • Dirección: Ingrese la dirección (Calle, Avenida, etc.).
  • Número: Ingrese el número de la dirección.
  • Complemento: Detalles adicionales, como "Bloque A" o "Apto 101".
  • Barrio: Nombre del barrio.
  • Ciudad: Nombre de la ciudad.
  • Estado: UF (Unidad Federativa).
  • Código Postal (CEP): Código postal del cliente.

🔵 Paso 3. Confirmar o cancelar la creación

• Para cancelar y regresar a la pantalla de cuentas, haga clic en: Volver.
• Para registrar la nueva cuenta en el sistema, haga clic en: Crear.